智洋创新：智洋创新首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。智洋创新科技股份有限公司智洋创新科技股份有限公司 Zhiyang Innovation Te

2、chnology Co.,LTD.（山东省淄博市高新区政通路 135 号 E 座 405 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室)智洋创新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 3,826.1512 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 11.38 元 发行后总股本发行后总股本 15,304.6047 万股 发行日期发

3、行日期 2021 年 3 月 26 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 本次发行安排本次发行安排 公司本次公开发行股份 3,826.1512 万股人民币普通股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量为本次发行后总股本的 25%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2021 年 4 月 1 日 智洋创新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能

4、力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主

5、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。智洋创新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险

6、做扼要提示。投资者应认真险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股阅读本招股说明书说明书正文的全部内容，对公司的风险做全面了解。正文的全部内容，对公司的风险做全面了解。一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）对电力行业及电网公司依赖的风险（一）对电力行业及电网公司依赖的风险 公司是一家电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节设备运行状况的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。因此，报告期内，公司的客户主要集中在电力行业，主要为国内各级电网公司及其下属企业。公司对