腾龙健康：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-0 广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况

2、本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过3,168.00万股，均为新股发行，公司股东不进行公开发售，最终发行数量经中国证监会核准后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过12,672.00万股 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第

3、一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营概况.17 五、发行人的板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、发行人选择的上市标准.22 八、发行人公司治理特殊安排.22 九、募集资金用途.22 十、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况及报告期

4、内的股本、股东变化情况.34 三、发行人自成立以来的重要事项.39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 五、发行人股权结构.42 六、发行人控股公司、分公司基本情况.42 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.46 广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人股本情况.48 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.50 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.61 十一、发行人员工情况.65 第五节第五节 业务与技术业务与技术.72 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.72 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况.89 三、业务发

5、展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位.110 四、发行人销售情况和主要客户.113 五、发行人采购情况和主要供应商.117 六、发行人主要资产情况.121 七、发行人技术研发情况.137 八、环境保护情况.142 九、安全生产情况.144 十、发行人境外生产经营情况.145 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.146 一、重大事项或重要性水平的判断标准.146 二、报告期内财务报表.146 三、审计意见及关键审计事项.150 四、财务报表编制的基础和合并报表范围及变化情况.152 五、公司主要会计政策和会计估计.153 六、分部信息.177 七、经注册会计师鉴证

6、的非经常性损益表.178 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.178 九、报告期主要财务指标.180 十、经营成果分析.182 十一、资产质量分析.209 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.223 十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.239 广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 第七节第七节 募集资金运用与未来发展募集资金运用与未来发展规划规划.240 一、募集资金投资概况.240 二、募集资金运用情况.244 三、战略规划.259 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.264 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.264 二、