胜华波：1-1浙江胜华波电器股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 浙江胜华波电器股份有限公司浙江胜华波电器股份有限公司 Zhejiang Shenghuabo Electric Appliance Corporation（浙江瑞安市国际汽摩配产业园区）（浙江瑞安市国际汽摩配产业园区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦浙江胜华波电器股份有限公司 首次公

2、开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江胜华波电器股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况

3、 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 4,080.00 万股，不低于发行后总股本的 10%；本次发行不涉及老股转让 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 40,680.00 万股 保荐人及主承销商：国投国投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江胜华波电器股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.

4、7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板板块定位情况说明.15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关的风险.24 二、与发行人相关的风险.25 三、其他风险.2

5、7 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.29 三、发行人的股权结构图.35 四、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.35 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本浙江胜华波电器股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 情况.37 六、发行人特别表决权股份情况.40 七、发行人协议控制架构情况.40 八、发行人股本情况.40 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.43 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议.50

6、十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.51 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.51 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.52 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.53 十六、发行人员工情况.54 第五节第五节 业务和技术业务和技术.70 一、公司的主营业务及主要产品情况.70 二、发行人所处行业的基本情况.79 三、发行人所面临的行业竞争状况.107 四、公司销售情况和主要客户.119 五、公司采购情况和