昆仑太科：昆仑太科（北京）技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 昆仑太科（北京）技术股份有限公司昆仑太科（北京）技术股份有限公司 Kunlun Technology（Beijing）Co.,Ltd.（北京市海淀区卧虎桥甲（北京市海淀区卧虎桥甲 6 号工作区（南）太极大厦号工作区（南）太极大厦 13 层北侧）层北侧）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、

2、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。昆仑太科（北京）技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资

3、者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。昆仑太科（北京）技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一、第二大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述

4、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一、第二大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。昆仑太科（北京）技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报

5、稿）1-1-3 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次拟发行股份不超过 1,800.00 万股（含 1,800.00 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）占发行后总股本的比例：不低于 25%每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过 7,200.00 万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：无 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 昆仑太科（北京）技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股

6、说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素风险因素”章节的章节的全文。全文。一、相关承诺事项 本公司提示投资者阅读本公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。相关具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、相关承诺事项”。二、发行前滚存利润分配方案 经公司 2022 年第三次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。公司发行上市后的股利分配政策具