无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 招股说明书 1-1-1 无锡信捷电气股份有限公司无锡信捷电气股份有限公司 WuXi Xinje Electric Co.,Ltd.（无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路（无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书 1-1-

2、2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 2,510 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：【】元/股 发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行方案：公司本次拟公开发行股票数量和股东公开发售股份（下称：“老股转让”）合计不超过 2,510 万股，不低于发行后总股本的 25%。根据询价结果，若预计新股发行募集资金总额超过募投项目所需资金总额（指募集资金投资项目资金需求量加上本次发行新股应由公司承担的发行费用）的，则进行老股转让，并相应减少新股发行数量，老股转让预计数量=（募集资金总额-募投项目所需资金总额）/发行价。公司股东

3、拟公开发售股份不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 750 万股。本次发行新股数量和老股转让具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。若根据询价结果预计新股发行及老股转让数额不为整数的，新股发行数额只取整数，老股转让数量为取整后增加一股。公司股东拟公开发售的股份，由符合公开发售条件的股东共同按实际可公开发售股份总数占上述股东在本次发行前持有公司股份总数的比例公开发售。公司本次发行上市相关的保荐费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费、发行新股部分的承销费用以及其他相关费用由公司承担，发行原

4、股东转让老股部分的承销费用由实际转让老股的股东承担。承销费由发行人和老股股东按发售股份数量比例分摊。公司提醒投资者注意：（1）公司股东发售股份所得资金不归公司所有；（2）公司股东公开发售股份后，公司实际控制人不发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响；（3）在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。招股说明书 1-1-3 发行后总股本：不超过 10,040 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、李新作为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行

5、股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述股票限售期届满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其所持有的发行人的股份。此外，李新还承诺：股份锁定期届满后两年内不减持股份。详见“重大事项提示”之“四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”。2、邹骏宇和吉峰承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。前述股票限售期届满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，则在任职期间每年转让

6、的股份不得超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让其所持有的发行人的股份。在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整）。此外，邹骏宇和吉峰还承诺：在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。详见“重大事项提示”之“四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持