新莱福：广州新莱福新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 广州新莱福新材料股份有限公司 Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD （住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市

2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请材料尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

3、务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相

4、反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 26,230,72326,230,723 股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，最终以深圳证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发

5、行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,492.29 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书全文，投资者作出投资决策前，特别注意下列重大事项提示：一、一、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“第四节第四节 风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 （一）（一）上游原材料价格波动风险上游原材料价格波动风险 原材料成本占公司产品生产成本的比例较高，报告期内，

6、公司的直接材料占到主营业成本的比例分别约为 74.29%、71.11%、74.02%和和 71.5171.51%，占比较高，原材料的价格波动对发行人生产成本将产生较大影响。公司产品的主要原材料为银粉、磁粉、铁粉、CPE 材料等。报告期内，银粉、磁粉等重要原材料价格存在一定波动；2021 年以来，受国际政治形势、新冠疫情等因素以及大宗金属市场价格波动影响，公司主要原材料整体呈现出采购单价持续上升的情形；假设2022 年各类产品销售单价、销售数量及其他条件保持不变；2022 年主要原材料采购价格的涨幅，与 2021 年涨幅保持一致；预计会对 2022 年全年的毛利率影响约为-6.00 个百分点，原