新疆银隆农业国际合作股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 新疆银隆农业国际合作股份有限公新疆银隆农业国际合作股份有限公司司 Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co.,Ltd（新 疆 乌 鲁 木 齐 市 水 磨 沟 区 南 湖 中 路89号 温 州 大 厦）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明

2、书作为作出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次拟发行不超过 3,545 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市地：深圳证券交易所 发行后总股本：14,100 万股 新股发行及股东公开发售数量 本次发行包括新股发行和股东公开发售股份，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，且不超过 3,545 万股。其中，公开发行新股数量不超过 3,545 万股，若发生股东公开发售股份，则股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 本次发行前股东所

3、持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东兵投公司承诺：（1）除根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见、首次公开发行股票时股东公开发售股份暂行规定的规定及关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案应由兵投公司转让所持有的发行人股份的情形外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，兵投公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定

4、作相应调整）均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于本次发行价，兵投公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）兵投公司为持续分享发行人发展成果，将长期持有发行人股票，前述锁定期满后两年内（锁定期延长则相应顺延），兵投公司将不减持其所持有的发行人股票；1-1-2（4）如兵投公司违反上述承诺擅自减持发行人股份的，兵投公司违规减持发行人股票所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付兵投

5、公司的现金分红中与兵投公司应上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。2、本公司股东中新建承诺：（1）除根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见、首次公开发行股票时股东公开发售股份暂行规定的规定及关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案应由中新建转让所持有的发行人股份的情形外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，中新建不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在前述承诺的锁定期届满后，在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，中新建将根据实际情况决定是否减持发行人股份以及减持时间，减持价格为发行人届时股票市场价格，减持方式

6、为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，中新建将提前三个交易日通过发行人予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；（3）如中新建违反上述承诺擅自减持发行人股份的，中新建违规减持发行人股票所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付中新建的现金分红中与中新建应上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。3、本公司股东万禾天阳承诺：（1）除根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见、首次公开发行股票时股东公开发售股份暂行规定的规定及关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案