索迪龙：招股说明书（申报稿）.pdf

1、iq 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海索迪龙自动化股份有限公司上海索迪龙自动化股份有限公司 Shanghai Sodron AUTOMATIC Co.,Ltd.（上海市浦东新区惠南镇汇成路 1053 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：公司的发行申请尚需经深圳证

2、券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

3、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导

4、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发发行行股票类型股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 公司本次公开发行股份不超过 1,886.5592 万股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的 25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股每股发行价格发行价格 人民币【】元 预计发行日期预

5、计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,546.2366 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书正文全部内容。本招股说明书正文全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股

6、说明书“第四节 风险因素”相关内容，并特别提醒投资者关注以下风险：（一）欧姆龙为发行人的主要（一）欧姆龙为发行人的主要合作合作客户客户，其产品与发行人存在一定竞争关系，其产品与发行人存在一定竞争关系的风险的风险 欧姆龙为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，在传感器领域广泛布局，公司与欧姆龙之间有着长期稳定的合作关系。报告期各期，欧姆龙均为发行人的第一大客户，发行人对欧姆龙的收入分别为 5,115.20 万元、5,204.80 万元及8,521.11 万元，占营业收入的比例分别为 45.32%、38.26%及 36.75%。欧姆龙的部分产品与发行人存在一定的竞争关系，如果未来由于欧姆龙的业务