索迪龙：招股说明书（申报稿）(豁免版)（申报稿）.pdf

1、特别提示：本次发行发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海索迪龙自动化股份有限公司上海索迪龙自动化股份有限公司 Shanghai Sodron AUTOMATIC Co.,Ltd.（上海市浦东新区惠南镇汇成路 1053 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说

2、明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价

3、值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发发行行股票类型股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 公司本次公开发行股份不超过 1,886.5592 万股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的 25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股每股发行价格发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过

4、 7,546.2366 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词汇释义.7 二、专业词汇释义.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、公司主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后至

5、本招股说明书签署日经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本资料.30 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况.30 三、发行人及关联方的股权结构.42 上海索迪龙自动化股份有限公司 招股说明书 1-1-4 四、发行人控股、参股公司及分

6、公司情况.43 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.44 六、公司治理特殊安排事项.50 七、发行人股本情况.50 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.53 九、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响.59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.61 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.