粤传媒：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广东九州阳光传媒股份有限公司广东九州阳光传媒股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行人住所：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号 广州 863 产业化促进中心大楼第 312 房之一房 发行人住所：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号 广州 863 产业化促进中心大楼第 312 房之一房 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 1-1-2 广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开

2、发行股票招股说明书 广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 7,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 7.49 元 预计发行日期 2007 年 11 月 5 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 26,935.528 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据公司法的规定，其他股东持有的股份，自股票上市之

3、日起十二个月内，不得转让。上述锁定期限届满后，发行人股东本次发行前已持有的发行人股份可上市交易或转让。保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2007 年 9 月 17 日 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

4、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性

5、判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 1、发行人控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据公司法的规定，其他股东自股票上市之日起十二个月内不得转让其本次发行前已持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，发行人股东本次发行前已持有的发行

6、人股份可上市交易或转让。2、公司于 2006 年 11 月 20 日召开 2006 年第一次临时股东大会，批准了关于本次发行前滚存利润分配安排的议案，本次发行完成前所形成的滚存未分配利润 1-1-4 由本次发行后新老股东共享。3、本次发行前大股东大洋实业持有公司 7,959.352 万股，占公司总股本的39.93，本次发行后，大洋实业新增配售股份 2,204.4803 万股，合计持有公司10,163.8323 万股，占总股本的 37.73%，仍处在相对控股的地位，公司在经营管理上存在大股东控制的风险。4、本公司主营业务之一的广告代理和制作业务在 2004 年度、2005 年度、2006 年度和