移为通信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海移为通信技术股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司 Queclink Wireless Solutions Co.,Ltd.（上海市闵行区宜山路（上海市闵行区宜山路 16181618 号号 E E 厂房厂房 801A801A 室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路

2、（深圳市红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1616-2626 层）层）创业板投资风险提示 上海移为通信技术股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,000 万股；本次发行原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 28.48 元 预计发行日期预计发行日期 2016 年 12 月 29 日 拟上市拟上市的的证券交易所证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承

3、销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2016 年 12 月 26 日 上海移为通信技术股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人

4、承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人

5、的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。特别提示投资者，发行人制订的关于首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施之相关信息不等于发行人对自身未来的经营利润做出保证，亦不构成对发行人的盈利预测。上海移为通信技术股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次股份发行方案一、本次股份发行方案 本次公开发行股票数量 2,000 万股，占公司发行后总股本的比例为 25

6、.00%。本次发行原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，本次发行原股东不公开发售股份，发行费用全部由发行人承担。二、股东关二、股东关于股份锁定承诺于股份锁定承诺 （一）公司控股股东、实际控制人廖荣华承诺（一）公司控股股东、实际控制人廖荣华承诺 公司控股股东、实际控制人廖荣华承诺：“本人自移为通信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的移为通信的股份，也不由移为通信收购该部分股份。上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因移为通信分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。本人不因职务变更、离职等原因，而放