新扬股份：江苏新扬新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 科创板投资风险提示 本次股票发行拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏新扬新材料股份有限公司江苏新扬新材料股份有限公司 Jiangsu Xinyang New Material Co.,Ltd.（江苏省扬州市邗江工业园吉安路 199号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律

2、效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为做出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）江苏新扬新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

3、担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏新扬新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,815 万股，发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 72,572,864股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏新扬

4、新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通名词释义.7 二、专业名词释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位相关情况.19 六、发行人主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 第三

5、节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立情况和报告期期初以来的股本和股东变化情况.34 三、报告期内发行人重大资产及业务重组情况.53 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.54 五、发行人的股权结构图.55 六、发行人控股公司、参股公司及分公司的基本情况.56 江苏新扬新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.62 八、发行人特别表决权股份情况.71 九、发行

6、人协议控制架构情况.71 十、控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪以及重大违法行为情况.71 十一、发行人股本情况.71 十二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.87 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.101 十四、员工情况.103 第五节第五节 业务与技术业务与技术.110 一、公司主营业务、主要产品和服务及演进情况.110 二、公司所处行业基本情况.134 三、公司所处行业竞争情况.159 四、发行人主要产品的销售情况和主要客户.169 五、发行人主要产品的采购情况和主要供应商.173 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.178 七、发行人