科峰智能：湖北科峰智能传动股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 湖北科峰智能传动股份有限公司湖北科峰智能传动股份有限公司 Hubei Kofon Transmission Equipment Co.,Ltd（湖北省黄冈市黄州区中粮大道 9 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24 层）层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的

2、依据。湖北科峰智能传动股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖北科峰智能传动股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行

3、概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2,929.4667 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 11,717.8667 万股 保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 湖北科峰智能传动股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一

4、节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构简介.15 三、本次发行概况.15 四、主营业务情况.17 五、板块定位.21 六、发行人主要财务数据和主要财务指标.24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.

5、34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立、股本变化及成立以来重要事件.36 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 四、发行人的股权结构.48 湖北科峰智能传动股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况.49 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.52 七、发行人特别表决权、协议控制架构等安排.59 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.59 九、发行人股本情况.59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.67 十

6、一、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励情况.82 十二、发行人员工及社会保障情况.85 第五节第五节 业务和技术业务和技术.88 一、发行人主营业务、主营产品情况.88 二、发行人所处行业基本情况和竞争情况.104 三、发行人销售情况和主要客户.138 四、发行人采购情况和主要供应商.143 五、发行人主要固定资产和无形资产.147 六、发行人主要产品核心技术和研发情况.167 七、安全生产和环境保护.179 八、发行人境外经营及境外资产情况.181 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.183 一、会计师事务所审计意见.183 二、财务报表.184 三、与财