科力股份：招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 u 吧 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业

2、板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的

3、声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,700 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过

4、 6,800 万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务情况.20 五、发行人的板块定位情况.22 六、发行人财务数据及财务指标.34 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.35 八、发行人选择的具体上市标准.35 九、发行人公司治理

5、特殊安排等重要事项.35 十、募集资金运用与未来发展规划.35 十一、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业相关的风险.41 三、其他风险.44 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人概况.47 二、发行人设立及报告期内股权变动情况.47 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.52 四、发行人的股权关系图和组织架构图.58 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况.59 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.61 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4

6、 七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.66 八、发行人协议控制架构的情形.67 九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为.67 十、发行人股本情况.67 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.70 十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.80 十三、员工及社会保障情况.83 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.86 二、发行人所处行业的基本情况.100 三、发行人销售情况和主要客户.140 四、发行人采购情况和主要供应商.142 五、报告期内客户与供应商重叠、客户与竞争对手重叠的情形.14