矽递科技：深圳矽递科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）（申报稿）.pdf

1、创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳矽递科技股份有限公司深圳矽递科技股份有限公司 Seeed Technology Co.,Ltd.（深圳市南山区西丽街道曙光社区深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际国际 E 城城 G3 栋栋 901）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿

2、申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股

4、股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 19,346,232 股，不低于本次公开发行后发行人总股本的 25%，均采取公开发行新股的方式，不涉及发行人股东公开

5、发售股票 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 77,384,926 股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。文内容。一、发一、发行

6、人特别提醒投资者行人特别提醒投资者注意以下风险因素注意以下风险因素 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一一）国际贸易风险国际贸易风险 近年来，全球面临较为复杂的经济、政治环境，包括国际贸易保护主义抬头、地缘政治局势紧张、局部经济环境恶化的情况，尤其是中美贸易摩擦，呈现出较强的不确定性。报告期内，公司经营所需的关键元器件主要来源于境外供应商，公司主要的收入亦来源于境外，其中北美和欧洲是公司最主要的销售市场。报告期各期，公司境外采购金额分别占各期公司采购总金额的比例分别为41.29%、47.87%和 49.37%，公司从境外市