矽电股份：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）（更新稿）.pdf

1、 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 Sidea Semiconductor Equipment(Shenzhen)Co.,Ltd.（深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业

2、板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发发行人行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概发行概况况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量为不超过 1,043.1819 万股，且不低于发行后公司总股本的25%，本次发行不安排公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上

4、市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 4,172.7274万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务经营情况.21 五、发行人符合创

5、业板定位情况.23 六、主要财务数据和财务指标.26 七、发行人选择的具体上市标准.27 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 九、募集资金用途及未来发展规划.27 十、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人的设立和报告期内的股本和股东变化情况.38 三、发行人的股权结构.48 四、发行人控股子公司、参股公司情况.48 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.5

6、1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、特别表决权股份或类似安排的情况.64 七、协议控制架构的情况.64 八、发行人股本情况.64 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.70 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.80 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份情况.81 十二、最近两年内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.82 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.83 十四、