盛邦安全：盛邦安全首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“盛邦安全”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231172 号文同意注册。远江盛邦（北京）网

2、络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上交所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量为 1,888.00 万股，占公司发行后总股本的25.04%；本次发行全部为新股，公司股东不进行公开发售股份 本次发行价格 人民币 39.90 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员及核心员工通过国泰君安君享科创板盛邦安全 1 号战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，最终获配股数为 112.5313 万股，占本次公开发行数量的比例为 5.96%，获配金额为 44,899,9

3、88.70 元。资管计划本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）参与本次发行战略配售，最终获配股数为 944,000 股，占本次公开发行数量的比例为 5.00%，获配金额为 37,665,600.00 元。证裕投资本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益 0.75 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股收益 0.56 元（按照 2022 年度经审

4、计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）发行市盈率 70.83 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.20 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 4.76 元（按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 12.48 元（按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定

5、向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额 75,331.20 万元 发行费用（不含税）8,101.18 万元 发行人和保荐人发行人和保荐人（主承销商）（主承销商）发行人 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 联系人 证券投资部 联系电话 010-62966096 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888 发行人：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 7 月 21 日（本页无正文，为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告之盖章页）远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告 之盖章页）国泰君安证券股份