盛科通信：苏州盛科通信股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 dou 苏州盛科通信股份有限公司苏州盛科通信股份有限公司（苏州工业园区星汉街 5 号 B 幢 4 楼 13/16 单元）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风

2、险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州盛科通信股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股（A 股）二、发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过 5,000 万股，不低于本次发行后总股本的 10%，不涉及股东公开发售股份。本次发行不采用超额配售选择权 三、每股面值 1.00 元 四、每股发行价格 人民币【】元 五、预计发行日期【】年【】月【】日 六、拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 不超过 41,000 万股

3、八、保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 九、招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 苏州盛科通信股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

4、风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东、第二大股东及直接员工持股平台承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、第二大股东及直接员工持股平台以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

5、投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州盛科通信股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、报告期内尚未规模盈利且最近一年末存在累计未弥补亏损的风险 2019 年、2020 年和 2021 年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 622.07

6、 万元、-958.31 万元和-345.65 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为-3,485.97 万元、-4,073.34 万元及-4,233.84 万元。报告期内发行人部分年度亏损，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 254.85 万元。公司存在累计未弥补亏损，主要由于公司以太网交换芯片及配套产品较为复杂且研发难度较大，报告期内公司持续在产品技术研发方面加大投入，由于产品研发周期较长，公司在前期市场培育过程中营业收入规模较低，形成了一定金额的亏损。若公司未能按计划实现生产和销售规模的扩张，或产品的总体市场需求大幅度下滑，则公司的营业收入可能无