扬州金泉：扬州金泉首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、扬扬州州金金泉泉旅旅游游用用品品股股份份有有限限公公司司首首次次公公开开发发行行股股票票并并上上市市招招股股说说明明书书附附录录序序号号名名称称页页码码1发行保荐书22发行保荐工作报告313财务报表及审计报告944内部控制鉴证报告2675经注册会计师核验的非经常性损益明细表2806审阅报告2937法律意见书4038补充法律意见书（一）4259补充法律意见书（二）59010补充法律意见书（三）79111补充法律意见书（四）18442补充法律意见书（五）18833律师工作报告19224发行人公司章程（草案）110245扬州金泉旅游用品股份有限公司发行批复1064国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游

2、用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书二零二二二零二二年十一月年十一月扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书3-1-1声明本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、证券发行上市保荐业务管理办法 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书3-1-2目录声声明明.1目目录录.2释释义义.4第一节第一节本次

3、证券发行基本情况本次证券发行基本情况.5一、保荐机构项目人员.5二、发行人基本情况.5三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.6四、保荐机构内部审核程序和内核意见.6五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.8第二节第二节保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.12第三节第三节对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.13一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.13二、本次证券发行的决策程序符合公司法及中国证监会的相关规定.13三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.13四、本次证券发行符合首发办法的有关规定.15五、发行人存在的主要风险.20

4、六、发行人的发展前景.21七、保荐机构根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）（证监会公告202043 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论.22八、保荐机构根据发行监管问答关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答要求进行的核查情况.23九、保荐机构关于发行人首次公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的核查意见.23十、对发行人利润分配政策的核查意见.24十一、关于发行人独立性的核查意见.24扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书3-1-3十二、保荐机构对本次证

5、券发行上市的推荐结论.26扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书3-1-4释义本发行保荐书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：公司、金泉股份、金泉旅游、发行人指扬州金泉旅游用品股份有限公司金泉有限指扬州金泉旅游用品有限公司越南金泉指公司全资子公司：Jinquan Vietnam Travelling Goods Co.,Ltd、金泉（越南）旅游用品有限公司香港金泉指公司全资子公司：Jinquan（HK）Travelling Goods Limited、金泉（香港）旅游用品有限公司PEAK 公司指公司全资孙公司：Peak Outdoor Co.,Ltd，由广南 O

6、BS 有限公司更名而来。中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指扬州金泉旅游用品股份有限公司章程公司章程（草案）指扬州金泉旅游用品股份有限公司章程（草案），在公司首次公开发行股票上市后自动生效公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法首发办法指首次公开发行股票并上市管理办法保荐管理办法指证券发行上市保荐业务管理办法募投项目指募集资金投资项目元、万元指人民币元、万元本次发行指扬州金泉旅游用品股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股股票报告期/最近三年一期指2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月招股说明书指扬州金泉旅游用品股份有限公司首