瑞立科密：招股说明书（申报稿）（豁免版）（申报稿）.pdf

1、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）广州瑞立科密汽车电子股份有限公司广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co.,Ltd.（广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在主主板上市板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓

2、越时代广场（二期）北座）广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1

3、-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量【】万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 18,017.8184 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7

4、 一、一般释义.7 二、行业专用释义.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合主板定位情况.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、公司治理特殊安排.20 九、募集资金用途与未来发展规划.20 十、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基

5、本情况.29 二、发行人设立情况.29 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.32 四、发行人成立以来重要事件情况.40 五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.45 六、发行人的股权结构.45 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人控股、参股公司的简要情况.46 八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况.50 九、特别表决权或类似安排情况.52 十、协议控制情况.52 十一、发行人股本情况.52 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.59 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.7

6、2 十四、发行人员工及社会保障情况.72 第五节第五节 业务与技术业务与技术.76 一、发行人主营业务与主要产品.76 二、发行人所处行业的基本情况.99 三、发行人在行业中的竞争地位.141 四、发行人的销售情况及主要客户.157 五、发行人的采购情况及主要供应商.163 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.168 七、发行人的核心技术及研发情况.174 八、发行人的环境保护及安全生产情况.184 九、发行人境外经营状况.185 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.186 一、会计报表.186 二、审计意见.190 三、关键审计事项.191 四、财务报表的编制