珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 珠海润都制药股份有限公司 珠海润都制药股份有限公司 ZHUHAI RUNDU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（发行人地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司 第一创业摩根大通证券有限责任公司（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行合计不超过2,500万股，其中，公司公开发行的新股数量不超过2,500万股，在满足中国证监会要求的情况下，公司股东可以公开发售股份，公开发售股份数量不超过1,070万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格*元 发行日期*年*月*日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺 1、公司共同实际控制人李希、陈新民以及担任董事、监事、高级管理人员的股东周爱新

3、、卢其慧、黄敏、向阳、石深华、莫泽艺及邱应海承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述锁定期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；（3）离职后半年内，不转让所持有的公司股份，申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人持有的公司股份总数的比例不超过50%；（4）若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；若公司上市后6个月内发生公司股票连

4、续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。2、公司自然人股东许发国承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司自然人股东许少辉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司法人股东广州天高、国龙实业、珠海凯达、广州西域、浙创投资、祥乐医药、中科白云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前

5、所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014年 月 日 珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

6、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、关于本次发行方案的决策程序及内容一、关于本次发行方案的决策程序及内容 经公司 2012 年 12 月 14 日召开的 2012 年第二次临时股东大会、2014 年 3