志橙股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳市志橙半导体材料股份有限公司Shenzhen Zhicheng Semiconductor Materials Co.,Ltd.（深圳市宝安区松岗街道潭头社区健仓科技研发厂区办公楼 307）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履

2、行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳市志橙半导体材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发

3、行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市志橙半导体材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行公司股东不公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。最终发行股份数量以深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股

4、 预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市志橙半导体材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行情况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报

5、告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理的特殊安排.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本信息.28 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况.28 三、发行人股权结构.34 四、发行人控股公司、参股公司情况.35 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.37 六、发行人的股本

6、情况.47 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.54 八、公司员工及社会保障情况.71 深圳市志橙半导体材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 第五节第五节 业务与技术业务与技术.74 一、公司主营业务及主要产品.74 二、发行人所处行业基本情况.89 三、发行人的销售情况和主要客户.119 四、发行人采购情况和主要供应商.123 五、发行人的主要固定资产和无形资产.125 六、发行人的业务经营资质.132 七、发行人的核心技术及研发情况.132 八、环境保护情况.139 九、公司境外经营及境外资产情况.141 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.