征和工业：首次公开发行A股股票并上市招股说明书.PDF

1、 青岛征和工业股份有限公司青岛征和工业股份有限公司 （山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票并上市股股票并上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 青岛征和工业股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：不超过 20,450,000 股（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格:23.28 元（五）预计发行日期：2020 年 12 月 30 日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）本次发

2、行后总股本：不超过 81,750,000 股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东魁峰机械承诺：（1）关于股份锁定的相关承诺：1）自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。2）征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和

3、工业股票的锁定期限将自动延长至少六个月。（2）关于减持的相关承诺：1）本公司在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。2）本公司在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持公司股份应符合以下条件：（i）减持方式：本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不青岛征和工业股份有限公司 招股说明书 2 限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（ii）减持价格：减持价格不得低于发行价；（iii）减持公告：本公司减持公司股份前，将提

4、前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。（3）本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，同时将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。（4）此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。2、公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺：

5、（1）关于股份锁定的相关承诺：自征和工业的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。（2）关于减持的相关承诺：1）本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。2）本人在征和工业担任董事、监事或高级管理人员职务期间，或本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六

6、个青岛征和工业股份有限公司 招股说明书 3 月内，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份。（3）本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。（4）