开创电气：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 浙江开创电气浙江开创电气股份有限公司股份有限公司 KEYSTONE ELECTRICAL(ZHEJIANG)CO.,LTD（住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大

2、的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定

3、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资人自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因

4、发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票 发行股数 不超过 2,000 万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占总股数的比例不低于25%。（最终发行股数由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，

5、并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、公司特别提醒投资者注意有关风险因素一、公司特别提醒投资者注意有关风险因素 本公司提醒投

6、资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项。（一）新冠疫情可能造成的经营风险（一）新冠疫情可能造成的经营风险 2020 年 1 月至今，新型冠状病毒疫情在全球蔓延，延期复工、封城等措施对各行业的产业链形成了不同程度的影响，部分行业因产业链部分环节停摆遭受巨大损失，全球各地区均受到不同程度影响，国际宏观经济下行压力增大。尽管目前我国疫情控制情况良好，国民经济已基本得到恢复，但是全球疫情及防控尚存在较大不确定性。公司外销业务规模较大，2018 年至 2020 年，外销收入分别为 35,118.14 万元、39,727.11 万元和 55,835.30 万元，且主要出口美国和欧洲