湘园新材：苏州湘园新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。苏州湘园新材料股份有限公司苏州湘园新材料股份有限公司 Suzhou Xiangyuan New Materials CO.

2、,LTD.（注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇张塘浜巷（注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇张塘浜巷 1 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）

3、中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 8 号号 苏州湘园新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险

4、。苏州湘园新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 1,540 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,160 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签

5、署日期 【】年【】月【】日 苏州湘园新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 三、第三方数据引用.11 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板行业领域和创业板定位相关指标要求.20 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.21 七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准

6、.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况.34 三、报告期内的股本及股东变化情况.37 四、公司成立以来的其他重要事件.39 苏州湘园新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.39 六、发行人的股权结构.39 七、发行人的重要子公司和参股公司情况