润贝航科：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 润贝航空科润贝航空科技技股份有限公司股份有限公司（LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）（西区）A座座3901）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦号国信证券大厦16-26 层）层）润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-1 本次

2、发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟公开发行股份不超过 2,000.00 万股，发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本比例为 25%，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 29.20 元 预计发行日期 2022 年 6 月 15 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺”和

3、“四、持股及减持意向的承诺”。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 5 月 23 日 润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-2 声明及声明及承承诺诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监

4、会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：

5、项提示：一、一、本次发行上市后的股利分配政策本次发行上市后的股利分配政策 1、公司章程（草案）的规定、公司章程（草案）的规定 根据上市后适用的公司章程（草案），公司在上市后适用的有关利润分配的主要规定如下：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章

6、程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”公司的具体利润分配政策如下：（1）利润分配的原则）利润分配的原则 公司以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，