润贝航科：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 润贝航空科技股份有限公司润贝航空科技股份有限公司（LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）（西区）A座座3901）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦号国信证券大厦16-26 层）层）1-2-1-1 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 一、普通词语.3 二、专业词语.5 声明及承诺声明及承诺.7 第一节第一节

2、 重大事项提示重大事项提示.8 一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划.8 二、本次发行前滚存利润的分配.11 三、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺.12 四、持股及减持意向的承诺.13 五、关于稳定公司股价的承诺.16 六、关于避免同业竞争的承诺.17 七、关于规范关联交易的承诺.18 八、关于未履行承诺约束措施的承诺.20 九、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.22 十、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.24 十一、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.27 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况.31 第二节第二节 本次

3、发行概况本次发行概况.33 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本资料.34 二、发行人历史沿革及改制重组情况.34 三、发行人股本情况.36 四、发行人的主营业务情况.38 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.49 六、同业竞争和关联交易情况.63 七、董事、监事及高级管理人员.67 八、控股股东、实际控制人的基本情况.70 1-2-1-2 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.71 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.88 一、本次募集资金投资项目基本情况.88 二、新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩影响.88 三、募资金运用对财务状况及经营

4、成果的影响.89 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.90 一、对主要供应商及产品依赖的风险.90 二、市场风险.90 三、资质无法延续产生的风险.91 四、财务风险.92 五、自主研发风险.94 六、新冠疫情产生的风险.94 七、关税变动风险.95 八、经营管理风险.95 九、募集资金投资项目的实施风险.96 十、中美贸易摩擦产生的风险.97 十一、其他重要事项.97 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.101 一、发行各方当事人情况.101 二、本次发行上市的重要日期.102 第七节第七节 备查文件备查文件.103 一、备

5、查文件.103 二、备查文件查阅时间.103 三、备查文件查阅地点.103 1-2-1-3 第一节 释义 一、普通词语一、普通词语 发行人、润贝航空、公司、本公司、股份公司或母公司 指 润贝航空科技股份有限公司，曾用名：深圳市润贝航空科技股份有限公司、深圳市润贝化工有限公司 润贝化工 指 深圳市润贝化工有限公司，发行人前身 美国润贝 指 LUBAIR AVIATION CO.,INC，发行人全资美国孙公司 润贝航空（香港）指 润贝航空（香港）有限公司，发行人全资孙公司 润航（香港）指 润航（香港）有限公司，发行人全资子公司 航信科技 指 深圳市航信科技有限公司，发行人全资子公司 润和新材料 指

6、 广东润和新材料科技有限公司，发行人全资子公司 润贝新材料 指 深圳市润贝航空新材料工程技术研究有限公司，发行人持股70%的子公司 润贝（海口）指 润贝航空科技（海口）有限公司，发行人全资子公司 嘉仑投资 指 深圳市嘉仑投资发展有限公司，发行人控股股东 润材实业（上海）指 润材实业（上海）有限公司 同济实业 指 深圳市同济实业有限公司 香港嘉睿信 指 香港嘉睿信投资有限公司，曾用名香港嘉信投资有限公司、香港航信投资有限公司 飞宇联盟 指 深圳飞宇联盟企业（有限合伙），曾用名：深圳市飞马联盟企业（有限合伙），发行人员工持股平台 飞航联盟 指 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙），发行人员工持股平台