宇隆光电：1-1主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 重庆宇隆光电重庆宇隆光电科技股份有限公司科技股份有限公司 Chongqing E-ONG Optoelectronics Technology Co.,Ltd.（重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附72号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二二二三三年年三三月月 重庆宇隆光电科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真

2、实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重庆宇隆光电科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数/股东公开发售股数（如有）本次拟公开发行人民币普通股不低于43,033,616股，且不超过129,100,845股。本次发行全

3、部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后的总股本 不低于430,336,153股，不超过516,403,382股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆宇隆光电科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.12 第二节第二节 概

4、览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据和财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金运用与未来发展规划.24 十、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本资料.30 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化

5、情况.30 三、发行人股权结构.37 四、发行人控股子公司、参股公司情况.39 五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.45 六、股本情况.47 重庆宇隆光电科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、董事、监事、高级管理人员.68 八、员工股权激励相关安排.81 九、员工及社会保障情况.83 第五节第五节 业务和技术业务和技术.86 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.86 二、公司所属行业的基本情况.93 三、行业竞争情况和发行人市场地位.109 四、公司销售情况及主要客户.115 五、公司采购情况及主要供应商.119 六、公司的主要固定资产、无形资

6、产情况.123 七、公司技术与研发情况.136 八、环境保护情况.142 九、公司境外经营情况.145 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.146 一、财务报表.146 二、财务会计信息.150 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.153 四、非经常性损益.184 五、税项.185 六、本公司主要财务指标.187 七、经营成果分析.188 八、资产质量分析.215 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.236 十、重大资本性支出分析.254 十一、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况.254 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.25