阳光诺和：阳光诺和首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、北京阳光诺和药物研究股份有限公司北京阳光诺和药物研究股份有限公司BeijingSun-NovoPharmaceuticalResearchCo.,Ltd.（住所：（住所：北京市昌平区科技园区双营西路北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院号院 7 号楼号楼一层一层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：住所：中国中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室科创板风险提示科创板风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市本次股票发行后拟在科创板

2、市场上市，该市场具有较高的投资风险该市场具有较高的投资风险。科创板公司具科创板公司具有研发投入大有研发投入大、经营风险高经营风险高、业绩不稳定业绩不稳定、退市风险高等特点退市风险高等特点，投资者面临较大的市场投资者面临较大的市场风险风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出审慎作出投资决定。投资决定。北京阳光诺和药物研究股份有限公司招股说明书1-1-1本次发行简况本次发行简况发行股票类型：人民币普通股（A 股）新股发行及股东公开发售股份数量：本次股票的发行总量 2,000.00 万股，为发行后总股本的

3、 25%；本次发行公司原股东不公开发售股份每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：26.89 元/股发行日期：2021 年 6 月 9 日上市的证券交易所：上海证券交易所上市板块：科创板发行后总股本：8,000.00 万股保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司签署日期：2021 年 6 月 16 日北京阳光诺和药物研究股份有限公司招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚

4、假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行

5、人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京阳光诺和药物研究股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。一一、公司药物药学研究和临床试验等业务主要集中在仿制药领域公司

6、药物药学研究和临床试验等业务主要集中在仿制药领域，创创新药领域收入占比较低，相比于行业龙头企业竞争能力存在不足新药领域收入占比较低，相比于行业龙头企业竞争能力存在不足公司主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务，服务内容主要包括药学研究、临床试验和生物分析。报告期内，公司仿制药开发业务的收入占比为 70%左右，仿制药一致性评价的收入占比为 20%左右，创新药开发的收入占比为 8%左右。公司收入来源主要集中仿制药领域，创新药领域的收入占比较低。而且，报告期内，公司创新药开发收入主要来源于-期临床试验服务业务。而行业龙头企业药明康德、康