浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 浙江奥翔药业股份有限公司 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co.,Ltd.（住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号）首次公开发行 A 股股票 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（住所：四川省成都市东城根上街 95 号）浙江奥翔药业股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元人

2、民币 发行及发售股数发行及发售股数 1、本次公开发行不超过 1,667 万股，占发行后公司总股本的25%，包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份，其中公司公开发行新股不超过 1,667 万股，公司股东公开发售股份不超过400 万股；公司将优先实施公开发行新股，仅在公司发行新股募集资金在扣除发行费用后，已达到募投项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 1,667 万股的情况下实施股东公开发售股份。2、经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定若本次公司公开发行股票涉及股东公开发售股份的，由郑志国公开发售股份，发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且最多不得

3、超过 400 万股。3、本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。若本次公司公开发行股票涉及老股转让的，实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需向承销商支付的承销费用，相关股东承担的承销费用计算公式如下：相关股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票数量承销费用总额。4、公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。发行后总股本发行后总股本 不超过 6,667 万股 预计发行时间预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 上海证券交易所 每股发行价格每股发行价格

4、根据询价结果确定 股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人、董事长郑志国先生承诺：、本公司控股股东、实际控制人、董事长郑志国先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均浙江奥翔药业股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 低于发行价，或者上市后六个月期

5、末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。本人自公司离职后半年内，不转让所持公司股份。2、本公司自然人股东、董事刘兵先生承诺：、本公司自然人股东、董事刘兵先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上

6、市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。本人自公司离职后半年内，不转让所持公司股份。3、本公司自然人股东、董事、高级管理人