太辰光：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书 深圳太辰光通信深圳太辰光通信股份有限公司股份有限公司 T&S Communications Co.,Ltd.深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼 首次公开发行股票并在创业板上首次公开发行股票并在创业板上市市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼 深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行数量不超过 3,194

2、.40 万股，不进行老股转让。拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 2016 年 11 月 24 日 每股发行价格 人民币 20.59 元 发行后总股本 不超过 12,777.60 万股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 11 月 23 日 深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销

3、的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作

4、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项，并认真阅读本招股说明书第四节 风险因素的全部内容：一、本次发行方案一、本次发行方案 本次公开发行数量不超过 3,194.40 万股，不进行老股转让。二、股份限制二、股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持意向、减

5、持价格和延流通及自愿锁定、持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定长锁定的承诺的承诺 1、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东及实际控制人张致民、张艺明、肖湘杰、张映华、姜丽娟、蔡乐、蔡波、林升德、郑余滨、黄伟新 10 位一致行动人，公司第一大股东深圳市神州通投资集团有限公司及第二大股东华暘进出口（深圳）有限公司，以及一致行动人张致民的胞妹张映莉均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司其他股东赵芝伟、王彤、马丽、吴第春、卫广远、刘建飞、龙炼、曹佳荣

6、、张超、倪造、熊茜、刘青玲、叶志滨、李检大、盛泽华、侯丹、潘殿辉、曾菊娟、段香兰、李焕玲、龙辰、魏国强、张新荃、张丽贤、何健、燕喜平、杨新、张晓莉、杜利明、梁霞、胡运哲、吴志文、吴涛、徐佩红、郑敏等 35 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离