重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 重庆小康工业集团股份有限公司（注册地址：重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号）首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）重庆小康工业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 25,000 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 100,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东小康控股承诺：自小康工业股票在上海证券交易所上市

2、之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。在小康工业上市后 6 个月内，如小康工业股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有小康工业股票的上述锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，减持小康工业股份时，减持价格将不低于发行价。若小康工业股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。发行人股东渝安工业承诺：自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份

3、，也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。在小康工业上市后 6 个月内，如小康工业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有小康工业股票的上述锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，减持小康工业股份时，重庆小康工业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 减持价格将不低于发行价。若小康工业股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。发行人股东华融渝富承诺：自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业

4、回购其持有的小康工业股份。发行人自然人股东颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容承诺：自小康工业股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的公司股份。实际控制人张兴海承诺：自小康工业股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小康工业股份；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：201

5、4 年 4 月 23 日 重庆小康工业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

6、者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重庆小康工业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、本次发行方案 本次发行前公司总股本为75,000万股，本次发行仅限于新股发行，公开发行股票数量不超过25,000 万股，发行后公司总股本不超过100,000万股，全部股份均为流通股。二、锁定期及持股 5%以上股东持股意向的承诺（一）发行人控股股东小康控股承诺 1、自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接和