泽宇智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、江苏泽宇智能电力股份有限公司 招股说明书 1967 年 2 月-1980 年 12 月，发行人与同行业可比公司关键业务数据Hha 江苏泽宇智能电力股份有限公司江苏泽宇智能电力股份有限公司 （Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power Co.,Ltd.）（南通市中环路 279 号 1-4 幢）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入

2、大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 江苏泽宇智能电力股份有限公司 招股说明书 第 1 页 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自

3、主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

4、，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏泽宇智能电力股份有限公司 招股说明书 第 2 页 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行数量 3,300 万股，占本次发行完成后股份总数的25%；本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划战略配售股份数量为2,625,596股，占本次发行股份数

5、量的 7.96%。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 43.99 元/股 发行日期 2021 年 11 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 13,200 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2021 年 12 月 3 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 招股说明书 第 3 页 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细

6、阅读本招股招股说明书说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、特别风险提示一、特别风险提示（一）对国家电网依赖的风险（一）对国家电网依赖的风险 公司是一家专注于电力信息化领域的一站式智能电网综合服务商，业务主要集中于电力信息化行业中的输变电、配电领域。公司主要为国家电网相关下属单位提供产品和服务，报告期各期来自国家电网相关下属单位的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为 61.03%、75.83%、72.13%和 50.10%，销售占比相对较高。虽然公司正在积极开拓其他电力领域市场，但是新市场开拓前期投入大、时间长，且存在不确定性，因此，