重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 CHONGQING CHUANYI AUTOMATION CO.,LTD.重庆市北碚区人民村重庆市北碚区人民村1号号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路183-187号大都会广场号大都会广场43楼（楼（4301-4316房）房）重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量 公司发行新股数量与公司股东公开发售股份的数量之和不超过 10,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%其中：公司发行新股数量【】万股 公司股东公开发售股份的数量（老股转让的数量）本次符合老股转让条件的股东共 11 家，合计持有发行人 277,347,680 股股份，其中，四联集团、湖南迪策和爱普科技放弃参与老股转让，实际参与老股转让的股东为 8 家。在确保老股转让后公司的股权结构不发生重大变化、实际控制人不发生变更、对公司治理结构及生产经营不产生重要影响的前提下，实际参与老股转让的股东

3、承诺：根据本次发行前 8 家股东各自的持股数量占 277,347,680 股的比例确定各自实际可以转让老股的数量；对于四联集团、湖南迪策和爱普科技放弃的相应可转让股份，由实际参与老股转让的 8 家股东享有转让资格，由于日本横河放弃该项资格，实际由其余 7 家股东分配四联集团、湖南迪策和爱普科技放弃的相应可转让股份，该 7 家股东各自分配的转让数量按其各自持股数量占该 7 家股东合计持股数量的比例确定。老股转让的数量合计不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量（老股转让所得资金不归公司所有）。新股发行与老股转让数量的调整机制 本次发行所得资金应优先用于满足公司发展需要，

4、新股发行数量根据公司实际资金需求合理确定。新股发行和老股转让数量合计不超过 10,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 发行方式 网下向投资者询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或者其他合法可行的方式 发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 39,500 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 控股股东四联集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份

5、，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。控股股东四联集团承诺：发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则四联集团所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和重庆市国资委关于重庆川仪自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复（渝国资2012252 号），由四联集团、重庆渝富、重庆水务

6、和湖南迪策划转为全国社会保障基金理事会持有的国有股，全国社会保障基金理事会承继原四联集团、重庆渝富、重庆水务和湖南迪策的锁定承诺。保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 4 月 23 日 重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定