天富龙：扬州天富龙集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 扬州天富龙集团股份有限公司扬州天富龙集团股份有限公司 Yangzhou Tinfulong Group Co.,Ltd.（扬州（仪征）汽车工业园联众路 9号）首次公开发行股票首次公开发行股票并并在主板上市在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）扬州天富龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声

2、明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。扬州天富龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票的数量不

3、超过 12,000.00 万股，占本次发行后公司股本总额的比例不低于 10%。本次发行均为新股，不涉及原股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 48,000.00 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 扬州天富龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般用语.8 二、专业用语.10 第二节

4、第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合主板定位.22 六、发行人报告期主要财务数据及指标.24 七、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情

5、况和报告期内股本、股东变化情况.33 三、发行人成立以来重要事件.39 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 五、公司股权结构及组织结构.48 六、发行人控股及参股公司情况.50 扬州天富龙集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人基本情况.56 八、特别表决权股份或类似安排.59 九、公司协议控制架构的情况.59 十、控股股东和实际控制人违法违规情况.59 十一、公司股本情况.59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.62 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议.69 十四、董事、监事、高级

6、管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况.71 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.73 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.73 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.75 十九、发行人员工及其社会保障情况.75 第五节第五节 业务与技术业务与技术.79 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.79 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.93 三、发行人在行业中的竞争地位.123 四、销售情况和主要客户.131 五、采购情况和主要供应商.133 六、主要资产情况.137