泰凌微：泰凌微电子（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 泰凌微电子（上海）股份有限公司泰凌微电子（上海）股份有限公司 Telink Semiconductor（Shanghai）Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构保荐机构（主承销商）主承销商）（深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素

2、，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

3、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、髙级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、髙级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述

4、或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 6,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 24

5、,000 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下列重大事项提示，并在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、特别特别提醒投资者关注提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）实际控制人相关风险（一）实际控制人相关风险 1 1、实际控制人负有大额债务的风险、实际控制人负有大额债务的风险 为向泰凌有限原股东中域高鹏支付股权收购

6、款项、完成原股东中域高鹏结构化安排的拆除，公司实际控制人以借款方式筹集相关资金导致负有大额债务。截至 20222022 年年 1212 月月 2020 日，负债余额为 5.56 亿元，具体情况如下：单位：万元 序号序号 借款方式借款方式 借款人借款人 借款余额借款余额 借款利率借款利率 借款到期日借款到期日 借款担保情况借款担保情况 1 上 海 浦 东发 展 银 行并购贷款 上海芯析 15,965.00 4%2027 年 11 月 10 日 以房产作为抵押并由王维航及其配偶提供无限连带责任保证 上海芯狄克 18,005.00 4%2027 年 11 月 10 日 2 安 信 证 券股 票 质