泰尔重工：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 安徽泰尔重工股份有限公司 安徽泰尔重工股份有限公司（安徽省马鞍山市红旗南路 18 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司（江苏省南京市中山东路 90 号）（江苏省南京市中山东路 90 号）招股说明书 111 安徽泰尔重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,600 万股 每股面值 1.00 元/股 发行价格 22.50 元/股 预计发行日期 2010 年 1 月 18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通

2、限制 本公司控股股东、实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。邰正彪夫妇的近亲属邰紫薇、邰紫鹏、邰正福、邰爱萍、黄敏燕、黄云燕承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东中国第一重型机械集团公司作为公司的战略投资者承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东外，赵明等其他52名股东承诺：自公司股票上市之日起十二

3、个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不 招股说明书 112得超过50%。保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 1 月 14 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其

4、摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书 113 重大事项提示

5、重大事项提示 一、根据 2008 年度股东大会决议，公司本次发行前滚存的未分配利润将由发行后新老股东按持股比例共享。截至 2009 年 6 月 30 日，公司滚存的未分配利润为 9,143.83 万元。二、本公司目前的控股股东和实际控制人为邰正彪先生，持有公司股份5,083万股，占公司发行前总股本的 65.17%；此外，邰正彪先生的配偶黄春燕女士、女儿邰紫薇小姐、儿子邰紫鹏先生分别持有本公司 7.92%、5.87%、5.87%的股份，邰正彪先生及其家人合计持有本公司 84.83%的股份。本次发行后，邰正彪先生仍为公司的控股股东和实际控制人。邰正彪先生有可能利用其控股地位，通过行使表决权或其他方

6、式对公司在经营决策、人事、财务、管理等方面进行控制，使公司中小股东利益受到损害。三、公司生产的十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等产品主要为钢铁行业的轧制设备提供配套零部件，钢铁行业是国民经济的重要基础产业，受国家宏观调控以及固定资产和基本建设投资规模影响较大，存在着周期性波动的特征，钢铁行业的波动将会在一定程度上影响公司产品的销售，从而对公司的经营业绩产生影响。四、公司近年来发展较快，资产规模、经营规模迅速扩大，最近三年末及2009年6月末，公司资产总额分别为15,611.04万元、29,068.64万元、42,997.82万元和 41,243.65 万元。本次发行后，公司的资产规模将