永茂泰：永茂泰首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、上海永茂泰汽车科技股份有限公司 招股说明书摘要 上海永茂泰汽车科技上海永茂泰汽车科技股份有限公司股份有限公司 Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co.,LTD.住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）上海永茂泰汽车科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 声明及承诺声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说

2、明书全文同时刊载于巨潮网站http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投

3、资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。上海永茂泰汽车科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.6 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.25 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本信息.27 二、发行人历史沿革及改制重组情况.27 三、发行人股本情况.27 四、发行人的业务与技术情况.34 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.38 六、同业竞争和关联交易情况.40 七、董事、监事、

4、高级管理人员.56 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.59 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.59 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.77 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.81 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.89 一、本次发行各方当事人的情况.89 二、本次发行上市的重要日期.89 第七节第七节 备查文件备查文件.91 一、查阅时间.91 二、备查文件查阅地点、电话、联系人.91 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 释释 义义 在招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有

5、如下特定含义：一般释义：一般释义：永茂泰、发行人、公司、股份公司 指 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 永茂泰有限、万泰铝业 指 上海永茂泰汽车科技有限公司，永茂泰前身，曾用名为上海万泰铝业有限公司 徐宏家族 指 徐宏、周秋玲、徐文磊和徐娅芝 磊昶投资 指 上海磊昶投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宏芝投资 指 上海宏芝投资合伙企业（有限合伙），公司股东 舜璟资管 指 上海舜璟资产管理有限公司，公司股东 集众投资 指 深圳市集众投资有限公司，公司股东 乐丰永泫 指 杭州乐丰永泫投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 景润投资 指 杭州景润投资合伙企业（有限合伙），公司股东 德华创投 指 德华创

6、业投资有限公司，公司股东 宁波圆惠 指 宁波圆惠投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 浙江创投 指 浙江省创业投资集团有限公司，公司股东 安徽铝业 指 安徽永茂泰铝业有限公司，公司子公司 四川铝业 指 四川永学泰铝业有限公司，公司子公司 上海零部件 指 上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司 安徽零部件 指 安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司 上海铸造 指 上海永茂泰有色金属铸造有限公司，公司子公司 山东零部件 指 山东永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司 辽宁零部件 指 辽宁永学泰汽车零部件有限公司，公司子公司 烟台通泰 指 烟台通泰再生资源有限公司，公司子公司 皮尔博格 指 华域