软通动力：软通动力信息技术（集团）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、1-1-0 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 iSoftStone Information Technology（Group）Co.,Ltd.（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否

2、存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 6,352.9412 万股（行使超额配售选择权之前），不低于发行后总股本的 10%。最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券

3、交易所创业板 发行后总股本 不超过 42,352.9412 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行

4、人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

5、人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，并特别注意下列重大事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）客户集中风险（一）客户集中风险 主要客户之收入占比与业务粘性较大，是软件和信息技术服务业的主要特点之一。公司主要客户包括华

6、为、阿里巴巴、腾讯、百度、中国银行等大型知名企业，业务稳定性与持续性较好。报告期内，公司对前五名客户的合计销售收入占公司营业收入的比例分别为 67.04%、68.55%、69.88%及 65.46%，其中对华为的销售收入占营业收入的比例分别为 53.38%、55.45%、55.53%及 49.70%。本次募投项目中的交付中心新建及扩建项目实施后，会进一步提升公司对华为的服务能力，可能导致公司对华为的销售收入进一步提升，使得客户集中程度有所提高，客户集中可能给公司经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或自身经营状况发生变化导致其对公司业务需求量下降，或转向其他供应商，将对公司生产经营带来一