赢时胜：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD（深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

2、招股书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）公开发行股份数：公开发行股份数：1,385 万股 发行发行新新股数：股数：1,035 万股 公司股东公开发售股份公司股东公开发售股份：350 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格：21.58 元 预计发行日期：预计发行日期：2014 年 1 月 16 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,535 万股 特别提示：特别提示：公司股东公开发售股份所得资金归股东本人所有，不归公司所有 本 次 发 行本 次 发 行前

3、股 东 所前 股 东 所持 股 份 的持 股 份 的流 通 限 制流 通 限 制和 自 愿 锁和 自 愿 锁定承诺：定承诺：控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及自然人股东鄢建兵承诺：自赢时胜股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的赢时胜股份，也不要求发行人回购该股份。公司自然人股东张列、周云杉、庞军、管文源、张木明、阙尚钦、陈震飞、王安锋、吴荣鑫、廖睿、宋铮铮、刘昌超、李媛媛、何丹、熊诗勇、贺向荣、陈伟严、申志、邵宏伟、左炉喜、邹雪峰、孙海涛、王飞、何美军、王轶伦、彭彪、蒋振兴、陆振虎、李明华、胡坤、欧阳华、陈涛、吕宪锐、余锦祥、阙耀庭、杨文奇、徐志

4、刚、彭军红、王能国、王潼龙、谢攀、赵晓锋承诺：自赢时胜股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的赢时胜股份，也不要求发行人回购该股份。公司法人股东华软合伙承诺：自本合伙企业受让赢时胜股份的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的赢时胜股份，也不要求发行人回购该股份。自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的赢时胜股份，也不要求发行人回购该股份。公司董事、监事、高级管理人员唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、李媛媛、贺向荣、庞军承诺：上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过

5、其直接或间接持有的公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长6个月。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国金证券股

6、份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2014年1月14日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发