迅捷兴：迅捷兴首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市迅捷兴科技股份有限公司深圳市迅捷兴科技股份有限公司 S Shenzhenzhen Xunjiexing Technology

2、 Corp.Ltd.hen Xunjiexing Technology Corp.Ltd.（深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G G、H H、I I 栋）栋）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室)深圳市迅捷兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 本次发行股票 3,339.00 万股，其中公开发行新股数量为 3,339万股，公司

3、股东不公开发售股份；公司本次发行新股数量占本次发行后总股本的 25.03%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 7.59 元 发行日期 2021 年 4 月 26 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,339.00 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 4 月 30 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实

4、质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

5、招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市迅捷兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股

6、说说明明书正文内容，并特别关注以下事项书正文内容，并特别关注以下事项。一、发行人特别提醒投资者注意的风险因素 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。（一）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险 印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如工业控制、汽车电子、医疗器械、通信设备、消费电子等行业将产生不同程度的影响，进而影响PCB 行业的需求。根据 Prismark 统计，受金融危机影响，2009 年 PCB 行业经历寒冬，全球总产值同比下降 14.7%；随着各国对金融危机的积极应对，各国政