民爆光电：招股说明书（注册稿）.pdf

1、深圳民爆光电股份有限公司 招股说明书 1-1-0 2022 深圳民爆光电股份有限公司 Up-shine Lighting Co.,Limited（深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房第二、三、四、五层）首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书（注册稿）声明声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书序。本招股说明书（注册注册稿稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

2、之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳民爆光电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行发行人人注册申请文件及所披露信息的真实

3、性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳民爆光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00元 发行股数发行股数 本次公开发行股票数量不超过 2,617.00 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.0

4、0%。本次发行不涉及老股东公开发售股份 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,467.00 万股 每股发行价格每股发行价格【】【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市板块拟上市板块 创业板 保荐人保荐人（主承销商主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 深圳民爆光电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览

5、概览.12 一、重大事项提示.12 1、与行业相关的风险.13 2、与发行人相关的风险.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 三、本次发行概况.22 三、发行人主要财务数据及财务指标.24 四、发行人主营业务情况.24 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.26 六、发行人符合创业板定位相关情况.27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 八、选择的上市标准.30 九、公司治理特殊安排.30 十、募集资金用途与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与

6、行业相关的风险.32 二、与发行人相关的风险.33 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 深圳民爆光电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 二、发行人改制重组及设立情况.40 三、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况.47 四、发行人的股权结构.48 五、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.48 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.53 七、发行人股本情况.59 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心成员的简要情况.64 九、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议及其履行情况.71 十、公