毅昌股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广州毅昌科技股份有限公司广州毅昌科技股份有限公司 GUANGZHOU ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.（广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）广州毅昌科技股份有限公司招股说明书 1-1-1 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：6,300 万股 每股面值：每股面值：人民币 1 元 每股发行价格：每股发行价格：13.80 元

2、 发行日期：发行日期：2010 年 5 月 19 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：40,100 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺：股份限制流通及自愿锁定承诺：1、实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份。2、公司控股股东高金集团承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。3、公司第二大股东毅昌投资承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内

3、，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。4、公司其他股东袁颜、战颖、肖杰均承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。5、作为公司核心技术人员直接及间接持有毅昌科技股份的股东董风、谢金成承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书 1-1-2 让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科

4、技股份。6、作为公司高级管理人员间接持有毅昌科技股份的股东丁金铎、王雅涛及作为公司监事间接持有毅昌科技股份的股东常永军、徐建兵承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的毅昌科技股份；除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的毅昌科技股份。7、在毅昌科技及下属子公司任职的直接及间接持有毅昌科技股份的实际控制人股东冼燃、戴耀花还承诺：除前述锁定期外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌

5、科技股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010 年 2 月 23 日 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

6、证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重重重重重重 要要要要要要 提提提提提提 示示示示示示 广州毅昌科技股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 33,800 万股，本次拟发行 6,300 万股，发行后总股本 40,100 万股。上述股份全部为流通股。公司实际控制人冼燃、凤翔、戴耀花、李学银承诺：自公司股票上市交易之日