赛芯电子：苏州赛芯电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州赛芯电子科技股份有限公司苏州赛芯电子科技股份有限公司 Suzhou Xysemi Electronic Technology Co.,Limited 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 33C 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本

2、次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州赛芯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

3、发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人

4、、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州赛芯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 21,698,000 股，不低于本次发行后公司股份总数的 25.00%；全部为新股发行，原股东不公开发售股份；具体发行股数以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的

5、数量为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 86,789,839 股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州赛芯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 （一）经营业绩波动风险（一）经营业绩波动风险 公司所处的行业为集成电路行业，近年来，集成电路行

6、业整体增速较快，但其发展受宏观经济波动、国际贸易环境变化的影响较为明显。公司产品目前主要应用于消费电子领域，具有产品更新迭代周期短、市场需求变动快的特点。若上述因素出现不利变化，行业供需情况和下游客户的采购需求出现波动，进而会影响到公司的经营业绩，公司面临经营业绩波动的风险。（二）收入结构较为集中的风险（二）收入结构较为集中的风险 公司主要产品为锂电池保护芯片和电源管理芯片，报告期内，锂电池保护芯片的收入占比较高，占主营业务收入比重分别为 95.99%、92.30%和 93.83%。虽然公司锂电池保护芯片产品型号较多，但目前主要应用于消费电子领域。如未来消费电子不再采用锂电池或锂电池技术更新导