欧莱新材：广东欧莱高新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东欧莱高新材料广东欧莱高新材料股份有限公司股份有限公司 Omat Advanced Materials（Guangdong）Co.,Ltd.（韶关市武江区创业路韶关市武江区创业路 5 号号 C 幢厂房幢厂房）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿申报稿）本公

2、司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层）广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计

4、资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行股份不超过 4,001.1206 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量

5、），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。公司与主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终发行股票的数量以中国证监会同意注册后的数量为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 16,004.4824 万股 保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东欧莱高新材料股份有限公

6、司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者特别关注以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，公司提请投资者特别关注以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一一）下游行业波动风险下游行业波动风险 报告期内，公司高性能溅射靶材主要应用于平面显示行业，下游行业发展情况对公司生产经营状况影响较大。受宏观经济形势、行业产业政策、市场供求关系、行业竞争格