正元地信：正元地信首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、正元地理信息集团股份有限公司 招股说明书 1-1-0 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。正元地理信息集团股份有限公司正元地理信息集团股份有限公司 Zhengyuan

2、Geomatics Group Co.,Ltd.（北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）联席主承销商联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）正元地理信息集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股的数量为 17,000 万股，占发行后公司总股本的 22.08%，本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股

3、份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 1.97 元 发行日期 2021 年 7 月 20 日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 77,000 万股 保荐人、主承销商 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 7 月 26 日 保荐机构相关子公司参与战略配售情况 保荐机构依法设立的相关子公司中银资本投资控股有限公司参与本次公开发行战略配售，具体按照上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引的跟投规则实施，认购数量为首次公开发行股票数量的 5%，即 850 万股，对应认购规模为 1,674.50万元。中银资本投资控

4、股有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行人高管、员工参与战略配售情况 不适用 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定以及减持的承诺：1、控股股东中国冶金地质总局承诺：（1）本局自正元地信股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本局直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由正元地信回购该部分股份。（2）本局直接或间接持有的正元地信股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；正元地信股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期

5、末收盘价低于发行价，本局直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果正元地信股票上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（3）本局将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。（4）本局承诺如正元地信股票上市后存在重大违法情形，触及退市标准，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至正元地信股票终止上市前，不减持正元地信股份。2、持股比例 5%以上股东宁波中地信

6、壹号投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：（1）本企业自正元地信股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。（2）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。3、持股比例 5%以上股东珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：（1）本企业自正元地信股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市