品胜电子：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 广东品胜电子股份有限公司广东品胜电子股份有限公司 Guangdong Pisen Electronics Co.,Ltd.（深圳市龙岗区横岗街道街道六约南社区南社区勤富一街 9号厂房厂房 5 5 栋栋 1 1 层（层（1 1-5 5 栋）栋）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）免责声明：免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三

2、路 8 号卓越时代广场（二期）北座）广东品胜电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及发行概况声明及发行概况 一、一、重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二二、发行概况发行

3、概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过 5,200万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 5,200万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 本次发行不涉及老股转让 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元，通过向询价对象询价或符合中国证监会规定的其他方式确定发行价格 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不

4、超过 20,636.33 万股（全部为境内上市股份）保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东品胜电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 声明及发行概况声明及发行概况.1 一、重要声明.1 二、发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、公司主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指

5、标.25 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.26 八、公司选择的具体上市标准.26 九、公司治理特殊安排及其他重要事项.27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人概况.38 二、发行人股本变化的简要情况.39 三、发行人的股权结构.51 四、发行人控股子公司及参股公司情况.51 广东品胜电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控

6、制人的基本情况.57 六、发行人的股本情况.59 七、发行人董事、监事、高级管理人员的简要情况.70 八、董事、监事、高级管理人员合法合规情况.76 九、董事、监事及高级管理人员与公司签订的协议及履行情况.76 十、董事、监事及高级管理人员近三年内发生变动的情况.76 十一、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况.77 十二、董事、监事及高级管理人员的对外投资情况.79 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.83 十四、公司员工情况及社会保障情况.84 第五节第五节 业务与技术业务与技术.87 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.87 二、发行人所处行业的基本情况.10