森达电气：招股说明书（申报稿）.pdf

1、证券简称：证券简称：森达电气森达电气 证券证券代码代码：831406 福建省福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座 福建森达电气股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。福建森达电气股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

3、股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开

4、发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 不超过 5,169.23 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 5,944.6145 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 775.3845 万股（含本数）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 通过发

5、行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 发行底价为 6.28 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素或询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，将视情况调整发行底价 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提

6、醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：内容：一、重要承诺事项一、重要承诺事项 本次发行相关机构或人员做出的重要承诺，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况/九、重要承诺”的相关内容。二、本次发行完成前滚存利润的分配政策二、本次发行完成前滚存利润的分配政策 经公司 2023 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，2023 年 6 月 2日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。三