西部证券：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（住所：陕西省西安市东新街（住所：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦）号信托大厦）（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座 38-45 层）层）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）1-1-ii西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行概况发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：不超过 20,000 万股（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：8.70 元（五）预计发行

2、日期：2012 年 4 月 23 日（六）拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：不超过 120,000 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东陕西电投及第三大股东西部信托（陕西电投的控股子公司）分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此外，鉴于证监会于 2011 年 1 月 10日核准陕西电投受让西部信托所持本公司 5%股权，陕西电投还承诺：自持股日起 60 个月内不转让其所持发行人前述 5%的股权。本公司其他股东分别承诺：自

3、发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让其已直接或间接持有的发行人股份。此外，鉴于证监会分别于 2011 年 1 月 10 日和 2011 年 5月 17 日核准了上海城投控股和远大华创持有本公司 5%以上股权的股东资格，上海城投控股和远大华创还分别承诺：自持股日起 36 个月内不转让其所持发行人的股权。（九）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司（十）招股书签署日期：2012 年 4 月 19 日1-1-iii注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和关于西部证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复（陕国资产权发2011193

4、 号），对于经陕西省国资委批准国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。1-1-iv重要声明重要声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者作出投资决定时仅应依赖本招

5、股说明书所载的信息。发行人并无授权任何人士向投资者提供与本招股说明书不同的信息。投资者不应将本招股说明书以外的任何信息或陈述视为发行人、主承销商、保荐人或参与承销的任何其他人士授权发布的信息。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-v重大事项提示重大事项提示一、我国证券市场周期性变化引致的盈利波动风险一、我国证券市场周期性变化引致的盈利波动风险我国证券公司的经营状况与证券市场行情及其走势有较强的相关性。证券公司主要

6、业务包括：经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务。如果证券市场行情走强，投资者交易活跃，市场总体交易量大，证券公司的经纪业务相应会有较好的盈利情况；自营和客户资产管理业务直接受市场景气程度影响，在市场景气时盈利水平提升；同时，证券公司的投资银行业务在市场景气时也会有较好表现。如果证券市场行情走弱，证券价格下降，市场交易活跃程度下降，融资和并购活动减少，则证券公司的投资银行、自营、经纪和客户资产管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平可能大幅度下降。而证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及投资心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性和较强的周期性。