西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、招股说明书（申报稿）1-1-1 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 Tibet Huayu Mining Co.,Ltd.（拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）招股说明书（申报稿）1-1-2 西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 5,200 万股 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 52,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东道衡投资承诺：“自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发

3、行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增招股说明书（申报稿）1-1-3 股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。”本公司其他股东福金兴、华迪宏翔、华迪天宇、西部有限承诺：“自发行人 A 股股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份

4、。”保荐机构、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

5、自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺（一）道衡投资的相关承诺（一）道衡投资的相关承诺“自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。发行人上

6、市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。本公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本公司未将违规操作收益